DNT - FORMULAR DE ANALIZA A CERINTELOR SI NECESITATILOR CLIENTILOR
Acest formular are ca scop identificarea nevoilor de asigurare ale clientului in vederea vanzarii corespunzatoare de produse de asigurare, conform legislatiei in vigoare
INFORMATII GENERALE
Date personale
Nume/Denumire………………………………………………….. CNP/CUI………………………. Adresa corespondenta/Telefon………………………
Profesie/ocupatie………………………………………………………………
Tipul de produs solicitat …………………………………………………………………..
Doriti sa vi se furnizeze consultanta privind produsele de asigurare? ¨ DA ¨ NU
- Nu doresc sa ofer informatii, doresc doar reinoirea politei anterioare in aceleasi conditii
Refuzul de a furniza informatiile de mai jos atrage imposibilitatea de a va oferi consultanta si implicit de a va prezenta produse de asigurare corespunzatoare nevoilor dvs.
INFORMATII RELEVANTE PENTRU IDENTIFICAREA NECESITATILOR DE ASIGURARE
Date despre situatia familiala a clientului
Stare civila ¨ Casatorit ¨ Necasatorit ¨ Divortat ¨ Vaduv ¨ Nu raspund
Aveti copii? Cati? ¨ DA. NUMAR……….. Varsta……………… ¨ NU ¨ Nu raspund
Venitul dvs. lunar net este: ¨ Sub 2500 ron ¨ Peste 2500 ron ¨ Nu raspund
Locuinta este : ¨ Proprietate personala ¨ Chirie ¨ Nu raspund; Este de tipul ¨ bloc de locuinte, daca da la ce etaj ………..; ¨ casa/vila; In ce an a fost construita ………….…; Este localizata ¨ urban ¨ rural; este locuita permanent ¨ da ¨ nu
Autovehiculul dumneavoastra este : ¨ Proprietate personala ¨ leasing ¨ Nu raspund; doriti acoperire si pentru decontarea directa ¨ DA ¨ NU; doriti acoperire si pentru persoanele aflate in autovehicul ¨ DA ¨ NU
Obiectivele financiare ale clientului (in cazul asigurarilor de viata)
Sunnteti interesat de : ¨ Investitii ¨ Achizitii ¨ Economisire ¨ Protectie ¨ Nu raspund
Nota: In cazul unui produs de protectie, economisire sau investitie, trebuie completat DNT specific, conform legislatiei in vigoare.
DATA Nume/ prenume client si semnatura client
